地条钢清理情况较好下半年钢市预期转向乐观

­　　6月30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天。上证报记者采访多位业内人士获悉，除少量处于模糊空间的产能，绝大部分“地条钢”产能已经停工，相当一部分设备被拆除，但电炉产能却较难马上释放。

­　　绝大多数被访人士认为，下半年钢铁行业形势或好于外界预期，钢价不乏阶段性上涨机会。

­　　“地条钢”退场顺利 电炉产能存不确定性

­　　这半年，从国家到地方，以多种手段、轮番实施“地条钢”清除行动，“地条钢”生存空间不复存在。

­　　西本新干线高级分析师邱跃成告诉记者，近期前往江苏调研时，发现当地对于“地条钢”的整治力度极大，绝大部分设备已经停工、拆除。而河北省对于“地条钢”的整治力度同样很大。“不过，也存在一定的模糊空间，有些冶炼特钢的炉子还保留着。”邱跃成表示。

­　　据上海钢联首席分析师汪建华透露，近期，相关部门会做较多工作，严防“地条钢”死灰复燃，例如开展复查等，近期“地条钢”复产的概率较小。此外，还有举报、与官员政绩挂钩等机制，令“地条钢”难以继续存在。

­　　招商期货研究报告显示，截至今年5月，全国“地条钢”几乎全面停产，造成春节后螺纹钢去库存速度为近5年最快，出口螺纹钢也大量回流。

­　　“值得注意的是，近期废钢价格上涨较快，这表明电炉的开工率在上升。”邱跃成告诉记者，业内普遍预计整顿“地条钢”将淘汰1.3亿到1.5亿吨产能，产量在7000万到8000万吨，将有3000万到4000万吨电炉产能进行填补。不过，考虑到新增电炉需要6到8个月的时间，7月份很难实现投产。加上技术人员短缺，部分原料属于高污染行业，产能或将在四季度才能释放，而有合法手续的新增电炉预计并不多。

­　　汪建华认为，对于电炉生产政策难以判断，这部分的增量具有不确定性。

­　　悲观预期被修复 下半年钢铁行业仍可期待

­　　今年前几个月钢铁企业利润普遍不错，但出于对宏观经济数据、流动性的悲观判断，前段时期钢铁市场出现较大的向下震荡。甚至有观点认为，钢铁行业去产能工作已在上半年基本完成，下半年很难再享受到供给侧改革带来的利好，下游需求也将转弱。

­　　不过在此轮冲高回落后，近期钢铁价格出现了新一轮上涨。生意社数据显示，6月26日至6月29日，黑色系现货和期货市场再次出现齐涨行情。现货市场方面，62%澳洲PB粉矿价格从440元/湿吨拉涨至465元/湿吨，螺纹钢现货从3455元/吨至3597元/吨，热卷价格从3421元/吨涨至3565元/吨，连涨4天，涨幅均超过4%。而期货市场，螺纹和热卷已连涨5天，铁矿石连涨3天，涨幅分别为4.6%、3.90%和5.80%。

­　　生意社钢铁分社主编何杭生告诉记者，一方面是地条钢出清后，多数钢厂复产不及预期，甚至出现停产增加情况；另一方面，则是电弧炉设备批复遇困境，达产率不高；最后则是基建等下游各行业投资落实增加，带动钢铁市场采购需求稳步上升。因此，钢市短期出现“供小于求”行情，导致钢价上涨。目前钢厂利润平均水平在700元/吨，好的则超过千元。

­　　多数行业研究人士也表达了对下半年钢市的积极看法。

­　　中泰证券钢铁研究员笃慧认为，今年经济走势将偏平稳。在经济偏平稳的情况下，中游制造业盈利会维持较高水平。持续时间较长后，企业对经济中长期预期将改善，资产负债表会进一步修复，之后制造业投资存在上行的可能性。

­　　标普全球普氏钢铁行业资深分析师李红梅表示，今年中国钢铁行业高债务将被逐步下调。房地产行业对国内民生影响较大，下半年基建、房地产投资对于钢铁消费仍有较大支撑。

­　　最新的标普全球普氏中国钢铁信心指数（CSSI），相较5月的33.06点上涨了5.06点，为今年上半年第3高。

­　　在本周举行的东北证券电话会议上，汪建华表达了更为乐观的态度。他认为，三季度钢价还有上涨空间，四季度将出现季节性回落，利润收窄。

­　　邱跃成认为，今年“环保风暴”席卷重工业。下半年特别是第四季度，北方钢铁企业遭遇限产、停产的概率不低。他认为，下半年钢铁价格以震荡为主，整体重心或出现下移，但会有阶段性上涨机会。

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