LED芯片巨头晶电走出谷底Q2将转盈-(XINWEN)

LED晶粒厂晶电于去年底正式并进广镓，并为100%持有的子公司，德意志证券出具最新报告指出，晶电受到去年第4季将提列约4~5亿元的一次性库存损失影响，估计晶电该季每股亏损将扩大至0.51元，但这将是晶电谷底，经过上一季提列库存损失后，估计今年第1季就会见到损失幅度缩小，并且第2季将会由亏转盈，全年每股盈余可望站回1.5元之上，因此仍维持「买进」评等，目标价70元。

德意志表示，晶电去年第4季因并进广镓，将因此提列约4~5亿元的一次性库存损失，估计晶电受此影响该季每股亏损将扩大至0.51元，亏损幅度高于预期，故将其去年全年每股盈余从0.08元下调至-0.51元，但库存损失全数提列完毕后，看好合并后的晶电于今年将会有全新的开始。

德意志分析，受到产业传统淡季及产品平均单价下滑影响，估计晶电今年第1季营收仍会较去年第4季下滑约9%，但经过库存调整后，估计今年第1季毛利率将会自前一季的4.7%回升到10.6%，第1季每股亏损幅度将会缩小至0.19元，预估到了第2季后，晶电将会由亏转盈，并且全年每股盈余可望站回1.5元之上。

此外，从产业表现来看，德意志看好晶电的市场竞争力十足。德意志分析，透过提升发光效率及全新的产品设计，估计LED厂将于今年内推出单价10~15美元的LED灯泡，这也将促使LED照明成为今年主要市场成长动能，LED照明组件的市场需求则会提前于第2季~第3季反应，而晶电凭着庞大的市场规模、先进技术以及LED产业链上的合作伙伴，将会受惠于LED照明的快速发展。

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