国金个股海格通信受益军工大趋势-【资讯】

发布时间：2021-07-15 09:03:00 阅读：次来源：吸盘厂家

公司是我国军事信息化的龙头企业：与市场将海格通信(002465)(行情股吧买卖点)仅仅定位于军工通信设备提供商认识不同的是，我们认为公司将以无线电台和导航等主营业务为立足点，凭借过去一年多来在一级市场上的多次收购，已经从一家传统的军用无线通信设备厂商延伸到卫星通信、北斗导航、军用数字集群、气象雷达等众多领域，不断向军工信息化产品的产业链上下游延伸，成为我国军工信息化最大系统解决方案提供商，军事信息化的龙头企业，在十二五期间出现业绩爆发，并在十三五期间延续稳步增长态势。

军工企业资产整合步入高峰期：军工资产证券化与收购兼并是国外军工行业快速发展的捷径，是解决研发新产品所需资金的重要途径。重组是整个行业跨越式发展的起点，整合后产业发展前景广阔。我国军工集团资产证券化率仍处于较低的水平，上市公司的总资产占集团总资产的比例均小于20%，而国外比例高于70%，存在巨大的提升空间。海格通信具备融合无线电台、卫星通信、导航、数字集群、雷达等多种技术实力、完善的军事信息化产业链以及快速的交付力，特别值得一提的公司享有民营国有的独体体制优势，并且在手现金超过20亿元，无论是市场扩张还是兼并收购都具备独特优势。

预计2012-2014年公司将分别实现收入11.53亿、14.94亿和20.41亿，同比分别增长15.9%、29.0%和36.6%，实现EPS分别为0.773元、1.044元和1.369元，分别同比增长10.19%、35.14%和31.12%。上调公司评级至“买入”。